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2020年:融合、高德收益撤資、失望和政治姿態


 
2020年:融合、高德收益撤資、失望和政治姿態


 
高德平臺(www.ferhb.com)主管Q554258報導。隨著2019年接近尾聲,讓我們來看看這個行業在過去幾個月中是如何發展的,以及我們對世界移動通信大會的期待。
 
盡管世界上兩個最具主導地位的超級大國之間的摩擦一直占據著新聞頭條,但也有其他一些趨勢值得關注。在這里,我們將剖析四個趨勢,我們認為將在未來幾個月在巴塞羅那建立移動世界大會留下印記,最明顯的是:
 
隨著決策日的臨近,政治姿態仍在繼續
 
融合成為電信運營商的新現狀
 
5G可以實現,但非常差
 
電信公司逐漸將自己的命運交給了財閥
 
華為的白噪音將達到震耳欲聾的水平
 
2019年是充滿政治沖突的一年。幾乎你所看到的任何地方,都有一些更加極端和專制的政客在使用公眾投票賦予他們的權力(或者在某些情況下不是這樣)。容忍和妥協的概念似乎已經消失,因為霸凌戰術和誤導性言論成了政治上的慣用手段。
 
在電信行業,這種政治摩擦主要集中在華為的命運上。華為在某種程度上是一個代表,代表著中國在科技領域影響力的上升和對美國控制的放松。一些人可能認為,美國正在扮演世界冠軍的角色,通過其冠軍電信公司(telco)對抗中國的間諜威脅,但缺乏提交給行業的證據,總是會削弱這些說法。
 
盡管持續不斷的政治宣傳攻勢(我們可以補充一下,來自雙方的),有時已經達到無法忍受的地步,但或許我們應該做好準備,迎接新的一年的猛攻。
 
意大利最近發出了批準華為的聲音,德國的現任企業已經對該公司產生了依賴,很快,英國就會有人就供應鏈審查做出具體決定。這是三個非常有影響力的國家,可能決定華為在整個歐洲集團的命運。
 
但是最終的決定還沒有做出。
 
在這兩個市場,電信公司都在全力以赴地推進5G部署,高德能賺多少錢但如果華為不確定是否會做出決定,進展就會磕磕絆絆。如果這些國家的經濟要在數字經濟中競爭,規模足夠大的5G網絡必須盡快出現;需要做一個決定。
 
如果決定即將做出,預計在接下來的幾周會有一些核心的游說活動,特別是當我們為巴塞羅那的年度大豐收而努力的時候。華為的噪音將達到震耳欲聾的程度。
 
收斂為王
 
融合的想法,即將產品和服務捆綁在一起形成一個單一的賬單,并不是什么新想法,但它正開始蓄勢待發。
 
雖然直到今天電信公司才最終整合了所有相關部分,提出了一個有競爭力的報價,但看起來我們已經談論了很多年。這是一個開發成本昂貴的策略,但回報似乎是顯著的。
 
值得注意的是,有些電信公司很早就進入了這一趨勢,并在今天從中獲利,Orange就是一個典型的例子。這個有遠見的電信公司多年來一直致力于融合的夢想,現在看起來離商品化的商業模式越遠越好。
 
這是一件值得羨慕的事情。它擁有穩固的移動和固定業務,銀行品牌,涉足內容領域,甚至開始在消費者安全等領域取得進展。趨同是造成這種情況的原因之一,因為它通過創造人們想要購買的產品和可容忍的價格,推動了忠誠和信任。
 
融合是雙向的。對消費者來說,長期而言,將兩種服務捆綁在同一賬單上是比較便宜的,而對電信公司來說,這樣可以減少用戶流失,增加ARPU,并創造銷售額外服務的機會。從理論上講,每個人都受益。
 
越來越多的電信公司正朝著融合的夢想邁進,盡管有些公司并沒有。未來可能出現的是一個兩層的電信行業(盡管它現在可以說已經存在)。在頂端,你有早期接受融合的電信公司,在底部,純游戲公司相信沒有什么炒作。
 
收斂性的作品。而那些忽視這一點的公司將成為電信行業的失敗者。
 
如果人們對5G感到滿意,你會感到驚訝的
 
5G將涉及很多方面,最重要的是,我們認為它會令人失望。

這聽起來可能非常消極和違反直覺,但它是現實的。如今的消費者要求苛刻,缺乏耐心,對現金也很敏感。世界各地的許多機構已經推出了5G網絡,盡管這些網絡的地理足跡很小。
 
實際上,電信公司在提供4G連接方面做得很好。在大多數發達國家,保險幾乎是有保障的,除非你是農民。不幸的是,對于電信公司來說,這種體驗對他們不利,因為我們正在推進5G時代,因為消費者也會有同樣的期待。很少有人受過教育,知道在5G中模仿4G的規模將需要數年時間才能實現。
 
這是電信公司在未來幾個月必須解決的一個挑戰。消費者將不得不升級到5G資費,但他們不想支付任何額外費用,這與地理覆蓋無關。電信公司很可能不得不在這些關稅上加價,以籌集繼續部署的資金,因為通過4G連接5G網絡的效率收益不太可能足以為所需的投資提供資金。
 
當然,企業客戶將為業界提供大量的刺激,推動5G的發展,盡管業界每個人都應該準備好面對一個不高興的消費者,因為稀疏的5G連接會得到負面評價。
 
在電信行業,金融家開始侵蝕電信的影響力
 
2019年已經有許多金融家更加積極地參與電信行業,但這看起來只是冰山一角。
 
高盛(Goldman Sachs)收購了城市纖維(cityfiber),埃利奧特(Elliott)的管理層一直在爭奪意大利電信(Telecom Italia)的控制權,而Brooking Infrastructure正在收購整個行業的資產。這只是幾個例子,但金融和投資行業正更加關注電信行業。
 
但是為什么呢?
 
首先,消費者越來越愿意在連接服務和產品上花更多的錢。這聽起來很奇怪,但是越來越多的家庭開始升級到光纖,越來越多的用戶開始使用不受限制的移動資費,越來越多的產品嵌入了網絡連接。消費者的胃口看起來對這些公司很有吸引力。
 
二是各國政府制定正確政策,鼓勵投資互聯互通基礎設施。政府正在消除繁文縟節,取消贖金租金,開放公共基礎設施,政府補貼變得越來越普遍。對通信基礎設施的投資回報看起來要容易得多。
 
第三,企業板塊看起來將會是未來的一個大財源。隨著越來越多的公司意識到數字優先是生存的唯一途徑,數字最終將自己嵌入工業中。這為電信公司打開了巨大的潛力,他們可以從那些曾經擁有令人難以置信的壽命的資產中賺取更多的錢。
 
最后,電信公司需要現金。數字夢想是一個非常昂貴的夢想,這些公司在過去十年中遭受了打擊。盡管未來前景光明,但電信行業目前很難盈利。這為金融家們提供了一個極好的機會,可以讓亟需資金注入的電信公司參與5G和光纖的部署。
 
正如我們之前所說的,高德收益2019年金融和投資界的參與大大增加,不過未來幾個月可能會加速。

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