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供應鏈審查為英國MNOs高德開發提供了清晰度和新


 
供應鏈審查為英國MNOs高德開發提供了清晰度和新的頭痛



高德平臺(www.ferhb.com)主管Q554258報導。任何決定都好過電信公司幾個月來坐等不確定的煉獄,但供應鏈評估帶來了一波全新的頭疼問題。
 
雖然仍有灰色地帶需要考慮,但數字、文化、媒體和體育部(DCMS)已經為電信公司的發展奠定了基礎。有些人可能會對這個決定略感失望,當然有些人會更失望,但任何決定都比玩等待游戲要好;現在可以采取行動了。
 
華為在英國MNOs 5G電臺的份額不能超過35%。不過,高德平臺導航另一個值得考慮的有趣因素是,華為的無線電設備承載的互聯網流量也不能超過35%。這就提出了網絡如何建立的新問題。華為的技術可能無法在某些城市化地區集中,而這在過去是一種趨勢。
 
但市場上的每個參與者都面臨著新的問題。
 
華為會失去在英國市場的領導地位嗎?
 
華為副總裁杰里米·湯普森(Jeremy Thompson)在與媒體的電話交談中說,在任何國家奪取35%的市場份額對華為來說都是一項出色的工作,不過這是在客戶關系重新平衡的前提下進行的。
 
華為要想占據35%的市場份額,就必須成為英國所有MNOs的主要供應商,而所有MNOs必須充分利用這35%的網絡份額。這是一種不太可能發生的情況。
 
EE和沃達豐4G網絡對華為設備的使用超過了35%的限制,因此這些關系將不得不縮小。三家公司命名華為為其唯一的5G RAN供應商,三星提供4G RAN設備,因此它在這里肯定也會失去業務。O2還有增長的空間,但作為電信公司,它近年來并沒有取得顯著的成功。
 
華為的RAN設備在O2電臺庫存中只占不到1%,只是在試用中才出現,而且這種情況不太可能改變。
 
正如湯普森所指出的,在《供應鏈評估》最初發布時,華為在英國的市場份額為35%。為了在三年內達到目標,它與三個主要客戶的業務將不得不減少,而且它不太可能增加與O2的商業活動。
 
由于官僚主義,而不是針鋒相對的競爭,華為很可能失去原有的領導地位。
 
其中三個最讓人頭疼
 
Three的處境并不好,但幸運的是,它的5G部署還沒有那么先進。
 
Three UK首席執行官Dave Dyson表示:“我們注意到了政府的聲明,并正在研究細節。”
 
去年,Three開始將三星的4G設備從其網絡中剝離,以確保與唯一的5G供應商華為(Huawei)的互操作性。幸運的是,Three并沒有像EE或沃達豐那樣加速其部署計劃,因此也沒有太多需要撤銷的工作。三家公司將不必從頭再來,但必須重新發展戰略。
 
作為一家以城市為中心的電信公司,華為的決定是合理的,因為這家中國供應商可以說擁有最適合這種情況的設備。在兩年前,如此大手筆地投資華為可能是一個大膽的決定,但現在看來,這簡直就是一場災難。
 
O2一切如常

O2發言人表示:“華為設備只占我們所有網絡基礎設施的不到1%。”“我們將繼續發展我們的5G網絡,盡量減少對主要供應商諾基亞和愛立信的干擾。”
 
“雖然我們同意政府的觀點,即供應多樣性是服務客戶的最佳方式,但隨著5G網絡的發展和演變,必須仔細考慮‘核心’和‘非核心’之間的區別。”我們現在將花時間審查整個報告。”
 
在O2網絡中大約有12臺華為的收音機,這是去年在做出供應商決定之前的試驗遺留下來的。O2曾表示,它將專門與愛立信和諾基亞合作,這為華為描繪了一幅黯淡的前景,盡管總有變化的空間。
 
本月早些時候,O2宣布它的目標是將OpenRAN的替代品整合到網絡的某些領域。這是一個有點出人意料的消息,可能會改變部署計劃,以追求商業效率。這表明這些計劃并不是100%固定不變的。
 
華為與O2的商業關系只會越來越好,如果它真的想保持在英國的RAN領導地位,它就必須想辦法打入這一領域。最終,氧氣的變化很小,除非它想改變自己。
 
EE和沃達豐需要考慮一下
 
沃達豐在一份聲明中表示:“沃達豐英國公司的核心業務(網絡的智能部分)沒有使用華為,但它現在將分析今天的決定對其網絡非核心部分(桅桿和傳輸鏈路)的潛在影響。”
 
“沃達豐英國公司(Vodafone UK)的4G和5G基站使用華為(Huawei)、愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)的設備,我們仍然相信,廣泛使用各種設備供應商是保護向所有移動客戶提供服務的最佳方式。”
 
對于4G網絡,愛立信提供了50%的無線電庫存,諾基亞提供了12%,華為提供了38%。沃達豐(Vodafone)首席技術官佩蒂(Scott Petty)此前曾建議逐步淘汰諾基亞,不過這一立場可能需要重新考慮。沃達豐將不得不縮小與華為的關系,進入5G領域,并找到合適的替代品。
 
有趣的是,沃達豐也推出了自己的OpenRAN倡議,盡管這項技術是否能適應直接交換仍有待觀察??傆幸惶鞎?,但沃達豐不會等到那個時候。
 
EE也處于類似的位置。
 
EE母公司BT的一位發言人說:“這個決定對行業來說是一個重要的澄清。”
 
“我們的網絡安全絕對是英國電信的首要任務,我們的核心網絡中不使用華為是我們長期以來的原則。雖然我們已經為各種可能的情況作了準備,但在考慮潛在的成本和影響之前,我們需要進一步分析這項決定的細節和影響。”
 
EE目前與華為和諾基亞合作。華為收音機庫存的份額超過了35%的限制,不過它有時間和選擇在未來三年重新談判。這對球隊來說是有點頭疼,但并不是世界末日。
 
電子商務所面臨的困難是當前的網絡結構。華為為城市化地區提供無線電設備,而諾基亞則專注于農村地區。在EE網絡上通過華為無線電的互聯網流量將大大超過35%的限制。
 
諾基亞和愛立信在談判中處于更有利的地位嗎?
 
對于競爭激烈的銷售機會主義者來說,高德開發這對愛立信和諾基亞來說是一個非常有趣的職位。除非OpenRAN在短期內取得重大進展,或者三星開始揮拳相向,否則65%的網絡份額實際上是兩家公司之間的一場激戰。
 
正如熱衷閱讀的分析師加布里埃爾•布朗(Gabriel Brown)所指出的那樣,這些限制只針對5G接入,因此更易于管理,但一些銷售人員將永遠銘記有關限制的知識;這增加了供應商談判立場的份量。

愛立信和諾基亞當然不會承認這一立場,但這些商業機構的利潤在過去幾年里受到了侵蝕。而那些坐在談判桌旁的人都是喜歡拿高額獎金的銷售員。
 
這會成為OpenRAN和三星的催化劑嗎?
 
當一些人面臨挑戰時,機會總是為另一些人呈現。愛立信和諾基亞肯定會因為華為的限制而繁榮起來,盡管OpenRAN的生態系統和三星也是如此。
 
OpenRAN一直被美國政客吹捧為華為設備的潛在替代品,參議員馬克·華納提議為這個生態系統設立10億美元的基金,盡管需求可能會加速需求。
 
由于華為的運營設備受到限制,競爭格局肯定會受到影響。情況本可以更糟,但它將產生影響。問題是,在OpenRAN運動中,人們會有多大的熱情來彌補和創造許多人希望出現的競爭環境。
 
沃達豐(Vodafone)和O2已經涉足OpenRAN領域,未來2-3年將加快商業部署,不過華為的傳奇可能會讓這看起來像是一個更有吸引力的替代方案。由于擔心競爭,英國政府似乎沒有完全禁止華為,因此它可能會受到誘惑,投資一些發展中的生態系統,EE和Three也會這樣做。
 
三星則是另一回事。
 
這是一個供應商,在運行市場上有信譽,但從未對英國電信行業產生重大影響。在華為轉型之前,它確實與三家公司保持著良好的關系,但除此之外,它在這一領域的活動受到了限制。華為的限制也可能帶來機遇。
 
到了3點,在其他電信公司可能考慮韓國供應商以確保供應鏈多樣性的同時,回歸久經考驗的市場將是合理的。如果依賴和多樣化是目標,很少有人愿意把更多的雞蛋放在愛立信或諾基亞的籃子里。
 
由于三星在韓國與韓國電信(KT)和SK電訊(SK Telecom)以及美國的Verizon都有合作關系,因此三星具有公信力。如果華為開始采取正確的行動,那么華為的困境或許足以讓天平轉向對這一供應商有利的方向。
 
中興公司英國之路的盡頭?
 
35%的限制不是針對某一家供應商,而是針對任何被視為“高風險”的供應商。華為和中興都屬于這一類,因此它很可能會向電信運營商提出問題;我們是與華為還是中興合作?兩家公司都有分得一杯羹的空間,但這種情況不太可能發生,尤其是考慮到這份評估得出結論,沒有辦法降低中興構成的風險。
 
說到RAN的全球市場份額,中興是一家屬于“同樣RAN”的公司。它在非洲和亞洲,當然還有中國都取得了成功,但在西歐的業務卻極其有限。在英國,成功的證據非常少,盡管澤西電信(Jersey Telecom)將這家供應商列為其唯一的5G RAN供應商。
 
澤西電信將不得不徹底重新考慮其戰略,就像三家公司一樣,但中興的大勢將已成定局。這可能是供應商在英國市場的終結。

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